В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу: уничтожить секретный японский химзавод в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём – разведгруппа, которой предстоит найти объект. Среди бойцов – сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, когда-то изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва – опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Журавлёв и японский генерал сходятся в смертельной схватке – полковник готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием.
