В 1941 году Виктор Швец, офицер госбезопасности, скрывается под именем Густава Шварца. Он создаёт подпольную сеть, борющуюся с нацистами. Благодаря его усилиям сотни людей вступают в сопротивление — они саботируют вражеские планы, печатают листовки и планируют восстание. Во главе организации встаёт Василий Афонов.
Швец действует осторожно, но эффективно. Каждая операция тщательно продумана. Диверсии наносят урон оккупантам, а пропаганда поддерживает дух местных жителей. Афонов координирует действия группы, превращая разрозненные ячейки в сплочённую силу. Подполье растёт, становясь настоящей угрозой для захватчиков.