Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взбудоражен — люди требуют немедленно закрыть квартал. Расследуют это дело двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней китайской медицины, и метис А-Гуй, наполовину индеец, известный как искусный следопыт.
Инцидент быстро превращается в громкий скандал. Напряжение нарастает с каждым днём. Цинь Фу и А-Гуй вынуждены работать в условиях всеобщей ненависти, пытаясь докопаться до правды. Их методы разные, но цель одна — найти настоящего убийцу, пока не начались погромы.